国海证券播报:8月2日必读股票内参-国海证券订阅号付瑞亭
一、新股申购
中曼石油(603619)
中曼石油此次发行总数4000万股,网上发行为1200万股行走阴阳界,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732619,申购价格:22.61元,单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。以钻井工程为核心业务?带动钻机装备制造业务协调同步发展。
联合光电(300691)
联合光电此次发行总数2140万股,网上发行为850万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300691上山诗纳,申购价格:15.96元,单一帐户申购上限8500股,申购数量500股整数倍。从事光学镜头及镜头相关光电器件的研发、设计、生产和销售。
二、全球股市
地区
指数
最新点位
涨跌幅(%)
中国
上证指数3292.640.60
深证指数10525.40.19
创业板指1741.070.27
恒生指数27540.20.79
美国
道琼斯工业平均21966.30.34
纳斯达克综合6356.95
0.14
欧洲
法国CAC405135.80
0.72
欧洲
德国DAX3012256.31.14
英国富时1007424.750.72
亚洲
日经22519985.80.30
韩国KOSPI2422.96
0.84
三、昨日机构龙虎榜
机构最新净买入金额排行
(根据当日机构席位净买入金额排名)
两家机构买入冀东水泥
冀东水泥(000401)因涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计27154.43万元,占总成交比例14.21%;卖出资金合计20344.14万元,占总成交比例10.64%。报收17.14元,涨幅10.01%,成交量11530.65万股,成交金额191152.56万元。
点评:京津冀协同一体化,需求端持续向好。京津冀一体化为地区内建筑建材行业带来新的发展机遇:区域内将建设高效密集轨道交通网,完善高速公路网络,加快构建现代化的津冀港口群,打造国际一流的航空枢纽,叠加雄安新区的设立梁灿光,区域需求望持续向好。水泥的运输半径决定了公司或将较大程度受益于京津冀一体化和雄安新区的建设,在区域供需改善的背景下,公司盈利能力料将大幅改善。
三家机构买入融捷股份
融捷股份(002192)因涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计11591.68万元,占总成交比例22.37%;卖出资金合计6808.06万元,占总成交比例13.14%。报收31.19元,涨幅10.02%,成交量1704.40万股,成交金额51813.63万元。
点评:在电子书包业务领域,公司及控股股东和关联方已经完成了电子书包产业链的布局,公司主要是从事电子书包硬件集成和系统集成业务如月影,设计产能为年产 300 万部。报告期内,因上游供应不足及产业规划的因素,公司调慢了建设进度,主要精力集中于产品的研发设计和技术的提升,现已解决核心部件的供应渠道问题,研制出了 10.7 寸第一代、第二代彩色柔性 TFT 基板的电子墨水显示的电子书包样品,若上游基础材料问题得到缓解,产品放量将加快。
四、要闻精选
○第三批中央环保 督察组近日全部完成督察意见反馈,举报环境问题、立案侦查案件的数量均较前两批明显增长。 ○十六部委近日联合发文防范化解煤电产能过剩风险,要求依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机 组。 ○国家电 网日前启动2017年充电桩 第二次招标,招标总额环比第一批增长约2.7倍杨可凡。 ○方大炭素表示7月份归母净利润预计约4.3亿元,在同行业企业加速复产背景下产品价格存在不确定性。 ○金石资源发布异动公告表示6、7月份产品销售价格已有所回落;西宁特钢将停牌一天核查异动情况。
五、重大事件
●全程无人分拣中心首亮相 快递自动化渐成趋势
京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相,这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心,可实现从供包到装车的全流程无人操作。据测算,在同等场地规模和分拣货量的前提下,每个场地可以节省180人力。对比传统供包能力,自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统,其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。
点评:发改委此前已印发《“互联网+”高效物流实施意见》轩辕众,提出要构建物流信息互联共享体系,提升仓储配送智能水平。随着国内电商和快递企业纷纷上市,如何通过自动化来降低快递分拣环节的人力成本,正在日益受到资本关注。A股公司中,永利股份( 300230 )收购了从事智能化分拣系统的欣巴科技;诺力股份( 603611 )收购了从事智能化物流系统集成的无锡中鼎;音飞储存( 603066)日前与唯品会签订了自动化服务合同。
●阿里与无锡打造物联网小镇 产业落地加速推进
8月1日王子宁,阿里云与无锡市高新区 签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台(飞凤平台)项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器 集主流通讯 协议的标准化稳定接入,支持物联网数据标准化和资产化,可对数据进行全面管理与高效分发,实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示,希望能够依托飞凤平台,将城市数据充分资产化,并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。
点评:自去年5月NB-IoT标准冻结以来,国内三大运营商加速物联网建设,目前部分城市已经进入商用阶段,产业落地加速推进。机构预期今年下半年到明年年初,国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下,物联网应用有望迎来爆发。上市公司方面,设备厂商中兴通讯( 000063 )、物联网平台企业宜通世纪( 300310 )等有望在物联网发展中受益。
●全球炭黑龙头宣布提价 企业盈利能力或改善
全球炭黑龙头欧励隆工程炭公司宣布,9月1日起其在美国销售的炭黑价格将上调110美元/吨。据称,此次涨价 旨在延续对北美炭黑生产网络的实质性投入,是“确保公司长期供货能力的必要条件”,且当前北美地区的炭黑价格水平并未“充分反映维持该工厂产能的成本”。另据悉,欧励隆位于得克萨斯州奥兰治县的炭黑工厂,其中一条生产线将于2017年底前闲置。
点评:业内分析认为,持续的供给侧改革、环保执行力度的趋严正长期影响炭黑行业。国内京津冀 地区的炭黑产能占比超过50%,环保核查后大量中小企业退出,推动炭黑价格维持高位。同时,炭黑油替代煤焦油成为炭黑原料将显著改善原料供给格局,看好龙头企业盈利能力改善。
●市场需求旺盛 硅晶圆持续缺货价格进入上升期
据全球半导体 观察报道,国际半导体产业协会(SEMI)最新公布的硅晶圆产业分析报告显示,今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸,连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧,出现久违8年的涨价 情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成,下半年进入传统旺季,价格可望续涨2-3成。更有消息称,全球硅晶圆第二大供应商日本胜高(Sumco)12寸硅晶圆最新签约价120美元,相较于2016年底约75美元大涨60%。
点评:目前全球硅晶圆厂还没有扩建硅晶棒铸造炉新厂计划,后续缺货问题将更为严重。因此,硅晶圆厂将在第3季末与各大半导体厂重启明年合约价谈判,预期明年价格仍将逐季调涨。业内预估,刘嘉楠明年全年12寸硅晶圆价格可望较今年再涨3-4成。而此前日本胜高已决定5月起砍掉大陆企业武汉新芯的硅晶圆订单 ,优先供货给台积电、英特尔、美光等大厂,加大大陆半导体硅晶圆供给不足困境。业内预期硅晶圆缺货情况将会延续到明年,甚至到2019年。
上市公司中,太极实业( 600667 )与 SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业,拥有完整的封测生产线与 SK海力士12 英寸晶圆生产线紧密配套。长电科技( 600584 )已掌握集成电路 封装的高端技术,在国内同行业中处于领先地位,已成功进入国际著名半导体全球采购链。
●持续供应不足 环氧乙烷价格不断上调
据聪慧化工 网,7月31日因市场持续供应不足,国内环氧乙烷价格再次上涨,上调200元/吨。当前乙二醇 走势强劲,对环氧乙烷支撑力度较强;另外,斯尔邦新装置的投产或将缓解市场供应情况,但目前还未大幅放量,供应短期内仍然紧缺钢铁小子。7月初环氧乙烷报价8200元/吨,目前报价9000元/吨,上涨约10%。
点评:近期环氧乙烷商家报价不断上调,市场景气向好。业内认为,由于前期市场供应不足,当前走货普遍良好,虽然新装置投产于川绿野,但短缺内无法填补市场缺口。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。
上市公司中,科隆股份( 300405 )是国内环氧乙烷深加工龙头,产品具较高议价能力。永安药业( 002365 )环氧乙烷是公司第二大产品,销售额占公司营收的18%。
六、政策、行业指向热点
★锂辉石报价单日上调55%
锂辉石概念股:雅化集团(002497)、天齐锂业(002466)、西部资源(600139)、赣锋锂业(002460)
★陶瓷电容龙头盈利创新高
陶瓷电容概念股:风华高科(000636)、国瓷材料(300285)、三环集团(300408)
★“智能机器人”重点专项项目申报指南发布
机器人概念股:三丰智能(300276)、埃斯顿(002747)、科远股份(002380)、瑞凌股份(300154)
★全程无人分拣中心首亮相
智能物流概念股:永利股份(300230)、诺力股份(603611)、音飞储存(603066)、软控股份(002073)
★阿里与无锡打造物联网小镇
物联网概念股:宜通世纪(300310)、中兴通讯(000063)、和晶科技(300279)、金卡智能(300349)
七、个股淘金
◆粤电力A( 000539 )因上网电价上调,将增加4375万元净利。◆思源电气( 002028 )获上海承芯举牌 ,未来或继续增持 。◆天地源( 600665 )7.4亿投建佛山市南海 区里水镇流潮项目,预计项目竣工可获净利润2.86亿元。◆未名医药( 002581 )拟联合收购一家纳斯达克上市的生物医药公司,交易金额约45亿元人民币。◆中航机电( 002013 )公开发行21亿元可转债,收购两军工 资产。
◆西宁特钢 ( 600117 )因股价异动8月2日停牌一天核查异火丹师。
◆方大炭素 ( 600516 )周三复牌。
八、停复牌消息
【今起停牌】澳洋顺昌、江山股份
【今起复牌】爱康科技、英飞特、科林环保、台海核电、未名医药、希努尔、南京银行
九、今日股市猜想
政策猜想:监管持续收紧
继方大炭素停牌之后,宝泰隆昨晚也被停牌!监管层可谓是打蛇打七寸列车蛇灾,手段也非常有效,昨天涨价概念全线分化调整!
监管收紧的态势已经非常明显,特别是针对没有业绩支撑的纯粹概念炒作,政策风险巨大!
主力猜想:等待主线回归
指数全线收阳,但涨价主线全线调整,失去主心骨后多空双方陷入混战,昨天热点极为混乱魔吞不动城,总体赚钱效应欠佳,个股冲高回落屡见不鲜。
涨价主线资金深入介入史中鹏,很难被一棒子打死,震荡调整后还有反弹机会。对主力资金而言,暂时轻仓观望,等待热点回归是大概率事件。
热点猜想:证金持股
周期股暂时休整,溢出资金将发动其他热点,高位票补跌风险加大,主力选股将更注重安全边际考量,超跌股会逐步受到资金青睐。证金二季度买入多只小票,并成为十大流通股东,相关概念股有望延续反弹,关注昆仑万维(300418)、华策影视(300133)、东软载波(300183)等。
十、国海研究所周观点:关注板块与个股之间的轮动和分化
1、企业利润增长维持相对较高景气
上半年工业企业利润同比增长22%,采掘业新增利润占全部比超过3成。从工业企业利润的行业分布上看:1-6月煤炭、石油天然气开采、黑色矿采选、有色矿采选、钢铁、有色六大行业新增利润合计3096.2亿,而全部工业企业上半年新增利润为6339元,上述六大行业新增利润占比近50%龙船招聘网。如果考虑上半年名义GDP增速在11.5%左右,那么剔除上述六个行业之后的35个行业上半年利润合计增长幅度基本与GDP名义增速持平。
我们维持对下半年工业企业盈利和景气周期的如下判断:三季度工业企业利润增速回落至15%左右,四季度将进一步回落至10%左右。随着基数的逐渐抬升,工业企业利润呈逐季回落之势,但与2008年和2011年不同的是黎氏八骏,紧供给叠加外需的回暖,使得PPI的回落弱于以往,因此企业盈利的景气周期持续时间明显好于过往两次周期伊志强。但值得注意的是,上游以及中游原材料行业依然是工业企业新增盈利的主要贡献力量。
2、关注板块与个股之间的轮动和分化
上周上证综指和创业板指分别上涨0.47%和2.6%。从行业上看,传媒、计算机、餐饮旅游、食品饮料分别上涨3.5%、3%、2.4%和2.2%;煤炭、建筑、家电分别下跌2.5%、1.5%和1%。从主题上看,稀土永磁、电子竞技、石墨烯周涨幅分别为7.8%、5.8%和5.5%;粤港澳自贸区、一带一路、丝绸之路分别下跌1.2%、0.6%和0.4%。在连续两周下跌8%之后,上周创业板指数在周四受“双创”政策发布影响而大涨3.6%。
上周市场热点切换频繁。周初涨价题材上涨明显颜宁老公,周四创业板大幅上涨,而周五市场则再度切换回白酒以及有色等强周期板块。市场热点的扩散有利有弊,有利的一面在于可以激发市场活力,不利之处在于当前存量市场格局之下会明显分散市场资金合力。对于创业板纨绔法师,我们认为“双创”政策的发布以及国家队的买入虽会刺激短期市场情绪,但无论从估值还是业绩层面看,创业板在当前位置的上涨更多的来自超跌反弹。
从上证综指的角度来看,我们认为指数上下两难好料集中营,而板块与个股之间的轮动与分化将是关注重点。并且从不同风格和板块的表现来看,消费、成长、防御、绩优、周期在上半年均有表现,下半年随着企业盈利的温和回落,甄别不同子板块与个股之间业绩与估值的差异性可能是获取超额回报的重要方式
3、板块配置建议
我们建议在当前位置密切关注之前几周经历过调整的二三线蓝筹杨树宽,并在市场可能出现调整之际去布局那些率先企稳的二三线蓝筹公司,方向上我们更倾向于偏成长、消费、防御性蓝筹板块和公司。
风险提示:宏观经济大幅下滑,流动性出现紧缩,相关行业政策低于预期。
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